金年会体育第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“东杰智能”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东杰智能使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1828号）同意注册，公司按面值向不特定对象发行可转换公司债券570.00万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币570,000,000.00元，扣除发行费用10,793,867.92元（不含税），实际募集资金净额为人民币559,206,132.08元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年10月20日对公司发行可转换公司债券募集资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（天健验[2022]2-38号)。
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
公司于 2019年 3月 27日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全资子公司东杰海登（常州）科技有限公司（以下简称“东杰海登”）计划使用闲置募集资金 15，000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。截至 2019年 11月19日，上述募集资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户，并于 2019年 11月 19日披露了《关于提前归还募集资金的公告》。
公司于 2019年 11月 20日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全资子公司东杰海登计划使用闲置募集资金 15，000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。截至 2020年 8月 19日，上述募集资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户，并于 2020年 8月 19日披露了《关于提前归还募集资金的公告》。
公司于 2020年 8月 25日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意东杰海登在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金 5,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。截至 2021年 8月 6日，上述募集资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户，并于 2021年 8月 6日披露了《关于提前归还募集资金的公告》。
公司于 2021年 8月 11日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意东杰海登在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金 3,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。截至 2022年 7月 18日，上述募集资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户，并于 2022年 7月 18日披露了《关于提前归还募集资金的公告》。
公司于 2022年 7月 22日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司东杰海登在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金 3,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。截至 2022年 11月 15日，上述募集资金已全部归还并存入公司募集资金专用账户，并于 2022年 11月 15日披露了《关于提前归还募集资金的公告》。
由于公司募集资金投资项目建设及资金投入均需要一定周期，目前募集资金存在部分闲置。在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金 1亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，其中，5,000万元于 2023年 12月31日前归还，剩余 5,000万元 12个月内归还。
为了满足公司经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用闲置募集资金 1亿元暂时补充流动资金，用于补充与主营业务相关的其他流动资金。公司承诺：公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于与主营业务相关的生产经营，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。
本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。若募集资金投资项目需要使用该部分暂时补充流动资金的募集资金，公司将及时归还该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
东杰智能本次使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，独立董事已发表了独立意见。
经核查，保荐机构认为：东杰智能本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见, 履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构同意东杰智能本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。